Résumé : Dans cette histoire sans parole, une petite fille fait une rencontre bien étrange et apprend qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Petite fantaisie graphique sur le thème de la peur dans l'imaginaire enfantin : les images de la petite fille dessinée à l'aide d'un simple trait noir tranchent avec l'image fractionnée de la sorcière. Les deux registres se rejoignent ensuite pour laisser place à la fantaisie.