Résumé : Papa a beau expliquer à son petit garçon qu'il n'y a rien à voir la nuit puisque tout le monde dort, l'image montre bien que, pour les enfants, il en va tout autrement. La balade nocturne est peuplée de personnages rencontrés lors des lectures du soir : Mickey, Alice, etc. Les images oniriques, fantastiques et humoristiques, mêlant collages et dessins, font merveille.