Résumé : À la fête foraine, Yann gagne un joli crayon avec lequel lui et sa soeur, Cindy, dessinent des animaux plus vrais que nature. C'est en fait un crayon magique qui donne vie aux dessins. Avant de s'en rendre compte, Yann avait tracé un crocodile qui maintenant terrorise les enfants et qu'il faut faire disparaître. Sur les conseils d'un forain, ils partent a la recherche d'un magicien, qui seul peut rompre le sortilège.